Life is Like a Boat

忘備録や投資日記、プログラミングに関するメモやtipsなど

フィデリティー・ロープライスド・ストック・ファンドの投資先を業種別で分類してみた。

フィデリティー・ロープライスド・ストック・ファンドの投資先(日本株分)を業種別のパイチャートにしてみました。
出典は四季報オンラインの大株主検索です。

https://shikiho.jp/services/Query?SRC=shikiho/data/mjsharehd/base

小売と卸売で5割越えてます。Joel Tillinghast氏がインタビューで話していた通り、同ファンドの日本株投資にはその性格が現れてます。
フィデリティのFM、Joel氏のインタビュー動画 - Life is Like a Boat

f:id:nerimplo:20180710214026p:plain

年初からの騰落率を個別でみると
クスリのアオキ、ワークマン、ジャパンミート
などが軒並み20%以上の上昇となっています。

ファンド全体で見た場合のトップ5はこのようになっています。

企業名 保有比率
UnitedHealth Group, Inc. 6.046%
Seagate Technology LLC 3.340%
Ross Stores, Inc. 3.072%
Best Buy Co., Inc. 3.029%
Aetna, Inc. 2.012%

Ross Storesはアメリカのディスカウント百貨店チェーン、Aetnaはヘルスケア総合企業です。4月時点での同ファンドの保有銘柄データはこちらから->
https://goo.gl/w1zv6B