2018年1Q 日本株取引レビュー

  • 合計 16,440万 年初来-1.26%
  • 実現益(税引き前) 720万
  • うち信用部門での実現益 298万
  • 信用部門でのコスト(金利、取引手数料など) 43万

実現益TOP5

銘柄 損益
WDBホールディングス 483万
コムチュア 192万
ニッポン高度紙工業 161万
キーエンス 152万
山田コンサルティンググループ 128万

実現益WORST5

銘柄 損益
ウルトラファブリックス・ホールディングス -166万
前田建設工業 -94万
錢高組 -65万
Gunosy -58万
ニチハ -54万

キーエンスはテクニカル指標を見つつ買いでエントリータイミングを伺うやり方が成功した感じです。 コムチュアは2月の下落前に売り切ることができました。 実現損では信用部門で持ってた建設株の下落が大きかったです。需給面でいうと投信や持株会からの売りが、下落の要因の一つかもしれません。

1/26からの騰落率

昨日VIXが16ポイント台に戻り、月初と比べると落ち着いてきた感があります。 あれ、そもそもなんで2月に入って下げ始めたんだ?と振り返ってみますと

  • 2/2の雇用統計(朝OP前発表)で賃金が市場の予想を上回る伸びとなった。
  • 当日、ダウは前日比-100ドルくらいで寄り付く。-666ドルと9年ぶりの下落で引ける。
  • インフレ懸念と金利上昇を材料にその翌週の月曜日は過去最大の下げ幅を記録。売りが売りを呼ぶ展開になる。

だと思います。

そんな中、個別株でみると先月末よりもプラスで推移している銘柄も見受けられます。 そこで自分が今までに取引した銘柄(SBIに口座移管した2015年以降の記録です)で、決算発表が本格化した先月の1/26から今週金曜日2/23の間で上昇率トップ5と下落率ワースト5を調べてみました。

Top5

銘柄名 01/26 02/23 変化率
メディカル・データ・ビジョン 2344 3070 27.0%
弁護士ドットコム 1682 2076 21.0%
ハーバー研究所 6020 7330 19.7%
ユーザベース 1566 1899 19.3%
MCJ 1249 1461 15.7%

Worst5

銘柄名 01/26 02/23 変化率
ウルトラファブリックス・ホールディングス 3205 1689 -64.1%
ダブル・スコープ 2175 1480 -38.5%
日本ケミコン 3695 2859 -25.7%
ビリングシステム 6200 4835 -24.9%
戸田工業 4735 3715 -24.3%

トップ5のうちハーバー研究所は好業績を発表しS高になりました。 ワーストトップはUFHD。現在保有株の一つです。このドローダウンはほんと痛い。半分売って伝家の宝刀塩漬けで対処してます。

全銘柄のリストは以下の通りです。

銘柄名 01/26 02/23 変化率
メディカル・データ・ビジョン 2344 3070 27.0%
弁護士ドットコム 1682 2076 21.0%
ハーバー研究所 6020 7330 19.7%
ユーザベース 1566 1899 19.3%
MCJ 1249 1461 15.7%
三機サービス 1932 2235 14.6%
LIFULL 964 1110 14.1%
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1183 1354 13.5%
ゼンショーホールディングス 1946 2224 13.4%
日経平均ベア2倍上場投信 2844 3250 13.3%
ブイ・テクノロジー 22990 25690 11.1%
ドリコム 1255 1397 10.7%
ジャストシステム 2127 2367 10.7%
イー・ギャランティ 3720 4060 8.7%
ブルボン 3185 3435 7.6%
WDBホールディングス 3900 4135 5.9%
井村屋グループ 3845 4075 5.8%
カネカ 1031 1091 5.7%
山九 4860 5100 4.8%
ヨシックス 3695 3875 4.8%
アクシーズ 4335 4540 4.6%
レオン自動機 2248 2351 4.5%
ペッパーフードサービス 4770 4950 3.7%
MARUWA 8130 8370 2.9%
セイノーホールディングス 1840 1884 2.4%
南陽 2309 2363 2.3%
ベネフィット・ワン 2724 2774 1.8%
関電工 1206 1222 1.3%
チエル 1520 1540 1.3%
ソニー 5285 5354 1.3%
シノケングループ 2927 2960 1.1%
夢の街創造委員会 1942 1953 0.6%
花王 7700 7730 0.4%
任天堂 48230 48360 0.3%
エン・ジャパン 5830 5800 -0.5%
インフォテリア 1270 1257 -1.0%
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1217 1201 -1.3%
アイカ工業 4140 4085 -1.3%
横河電機 2206 2175 -1.4%
共立メンテナンス 4745 4675 -1.5%
キヤノンマーケティングジャパン 2971 2927 -1.5%
ニホンフラッシュ 2805 2761 -1.6%
パイロットコーポレーション 5630 5540 -1.6%
コムチュア 3510 3440 -2.0%
マルハニチロ 3285 3215 -2.2%
ライオン 2101 2056 -2.2%
パートナーエージェント 401 392 -2.3%
ユニ・チャーム 2998 2928 -2.4%
良品計画 36200 35300 -2.5%
フマキラー 2461 2399 -2.6%
松風 1463 1425 -2.6%
日精樹脂工業 1764 1717 -2.7%
焼津水産化学工業 1231 1194 -3.1%
関門海 542 525 -3.2%
ディップ 3420 3310 -3.3%
サマンサタバサジャパンリミテッド 495 479 -3.3%
ソフトバンクグループ 9200 8896 -3.4%
サカイ引越センター 5740 5540 -3.5%
関西ペイント 2783 2684 -3.6%
西松屋チェーン 1286 1240 -3.6%
日本航空 4208 4056 -3.7%
不二製油グループ本社 3285 3165 -3.7%
アイシン精機 6490 6240 -3.9%
トヨタ紡織 2403 2310 -3.9%
ドトール・日レスホールディングス 2644 2513 -5.1%
農業総合研究所 2144 2037 -5.1%
ダイキン工業 13350 12655 -5.3%
北海道コカ・コーラボトリング 761 721 -5.4%
ロック・フィールド 2256 2135 -5.5%
ルネサンス 1870 1768 -5.6%
フリュー 1123 1060 -5.8%
リンナイ 10360 9760 -6.0%
キーエンス 69120 64990 -6.2%
あじかん 1412 1324 -6.4%
JR九州 3610 3375 -6.7%
東京エレクトロン 21825 20375 -6.9%
三井住友フィナンシャルグループ 5053 4713 -7.0%
冨士ダイス 1172 1093 -7.0%
村田製作所 15915 14825 -7.1%
大成建設 5780 5370 -7.4%
日新 3035 2817 -7.5%
天龍製鋸 3675 3400 -7.8%
ダイフク 7440 6880 -7.8%
セブン銀行 407 376 -7.9%
フェローテックホールディングス 2706 2497 -8.0%
日本水産 595 549 -8.0%
大和証券グループ本社 787 725 -8.2%
遠州トラック 1650 1517 -8.4%
アルトナー 2219 2040 -8.4%
アズビル 5150 4730 -8.5%
日本精蝋 386 354 -8.7%
第一生命ホールディングス 2349 2152 -8.8%
扶桑化学工業 3195 2915 -9.2%
TOTO 6350 5790 -9.2%
パーク24 2805 2554 -9.4%
MS-Japan 7040 6400 -9.5%
GMOペイメントゲートウェイ 9870 8970 -9.6%
TOKYO BASE 4465 4050 -9.8%
エスフーズ 4770 4325 -9.8%
信越化学工業 12510 11330 -9.9%
バルニバービ 2829 2560 -10.0%
ピープル 1884 1703 -10.1%
タツモ 2114 1909 -10.2%
ローム 12130 10950 -10.2%
三菱総合研究所 3850 3470 -10.4%
LINE 4860 4380 -10.4%
東ソー 2504 2256 -10.4%
九電工 5610 5050 -10.5%
ハビックス 1140 1022 -10.9%
富士通フロンテック 1937 1731 -11.2%
ダスキン 2977 2659 -11.3%
テラスカイ 9050 8060 -11.6%
リログループ 3310 2944 -11.7%
アルプス電気 3135 2788 -11.7%
新報国製鉄 2692 2394 -11.7%
PKSHA Technology 16170 14380 -11.7%
JR東日本 11335 10080 -11.7%
ベガコーポレーション 1352 1201 -11.8%
養命酒製造 2607 2315 -11.9%
ファナック 30560 27125 -11.9%
ブリヂストン 5422 4797 -12.2%
三菱電機 2049 1811 -12.3%
トランザクション 1196 1057 -12.4%
MRT 2013 1773 -12.7%
大和ハウス工業 4516 3975 -12.8%
オムロン 7230 6350 -13.0%
中部飼料 2354 2060 -13.3%
東洋製缶グループホールディングス 1800 1567 -13.9%
ハンズマン 1597 1389 -14.0%
IDEC 3300 2870 -14.0%
アイビー化粧品 5330 4630 -14.1%
銭高組 6570 5700 -14.2%
平河ヒューテック 1394 1208 -14.3%
ビジョン 3270 2832 -14.4%
アマダホールディングス 1654 1431 -14.5%
ニチハ 4930 4265 -14.5%
ローツェ 2803 2424 -14.5%
安川電機 5710 4935 -14.6%
エレコム 2707 2334 -14.8%
ミスミグループ本社 3585 3090 -14.9%
駅探 800 688 -15.1%
サイボウズ 631 542 -15.2%
ニッポン高度紙工業 3515 3015 -15.3%
KeePer技研 1565 1338 -15.7%
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 22320 19020 -16.0%
安藤ハザマ 934 794 -16.2%
日本たばこ産業 3658 3096 -16.7%
明治ホールディングス 9270 7840 -16.8%
エンバイオ・ホールディングス 2556 2155 -17.1%
ウイルプラスホールディングス 1426 1196 -17.6%
SMC 54710 45880 -17.6%
FPG 1708 1432 -17.6%
ジェイエスエス 1256 1049 -18.0%
平田機工 12140 10130 -18.1%
LIXILグループ 3180 2641 -18.6%
森永乳業 5260 4330 -19.5%
メディアドゥホールディングス 2339 1916 -19.9%
ウッドワン 1786 1463 -19.9%
ビーブレイクシステムズ 4110 3365 -20.0%
アルバック 7670 6250 -20.5%
エスビー食品 13020 10600 -20.6%
山一電機 2268 1843 -20.8%
スミダコーポレーション 2070 1674 -21.2%
六甲バター 2907 2339 -21.7%
オプテックスグループ 7180 5720 -22.7%
そーせいグループ 12210 9620 -23.8%
オカダアイヨン 2118 1664 -24.1%
戸田工業 4735 3715 -24.3%
ビリングシステム 6200 4835 -24.9%
日本ケミコン 3695 2859 -25.7%
ダブル・スコープ 2175 1480 -38.5%
ウルトラファブリックス・ホールディングス 3205 1689 -64.1%

2017年日本株部門の取引レビュー

2017年日本株部門の取引レビューをしました。

日本株取り引きのメイン口座であるSBI証券から取り引き履歴をDLして今年の取り引きのレビューをしました。

  • 合計 15,566万 年初来+44.1%
  • 実現益(税引き前) 3437万
  • うち信用部門での実現益 1680万
  • 信用部門でのコスト(金利、取引手数料など) 153万

実現益TOP5

銘柄 損益
WDBホールディングス 497万
エン・ジャパン 449万
ディップ 312万
シノケングループ 289万
イー・ギャランティ 245万

1,2,3位が全部人材系です。このセクターは派遣単価や求人案件の増加などマクロ経済の追い風を受けて本当に好調でした。
シノケン/Eギャラは2010年くらいから付き合いがある銘柄で、去年からこれらの売却金額を他銘柄への投資に充てています。

実現益WORST5

銘柄 損益
あじかん -190万
ドリコム -141万
ハビックス -132万
タツモ -103万
山一電機 -74万

あじかんは春先、当時の四季報の予想が強気で、同社のコスト構造などから四季報ラインでの着地は難しだろうなぁと独自の計算からは読んでいました。
来期業績の悪化を予想していたのですが、5月に発表された会社予想はそれを大きく下回る減益予想。大きく売られ、私は涙目になりながら、出てくる買い板にとにかく売りをぶつけるようにして切りました。自分なりの予想を売りというアクションに結びつけられなかったのは反省材料。
ドリコムは7月頭にポジション組んで、その後発表された1Qが計画より損益改善したものの市場予想下回ったことを受けて大きく売られました。損切りラインを超えたので損切り。ゲーム株はどうも相性悪いです。
ハビックスは紙おむつや調理ペーパーで使われる不織布の製造メーカーです。ユニチャームや花王に供給しています。最終財が値上げされないと、同社のような中間財メーカーにとって値上げしにくい圧力として働き、その反面、製造コストは原材料高で膨らむという、パンチを右と左から受けるシナリオが考えられるので資金効率も考えて6月に全部切りました。

Quandlを使って1333 マルハニチロの任意の日付の終値を取得

@kuma_9986さんから教えていただいたQuandlを使って1333マルハニチロの任意の日付の終値を取得してみました。 下記、Pythonでのスニペットです。

    import requests

    url = 'https://www.quandl.com/api/v3/datasets/TSE/{code}.json?api_key={API_KEY}&start_date={From}&end_date={To}'

    response = requests.get(url.format(code='1333', API_KEY='xxxxxxxxxxx', From='2017-12-22', To='2017-12-22' ))

    if response.status_code == 200:
        res = response.json()
        return res["dataset"]["data"][0][4]
    return None

API_KEYはQuandlにサインアップするとすぐに発行されました。データのリフレッシュは遅いです。このブログを書いている時点(12/25現在)で本日の終値は取得できないです。

あと、ヒストリカルのデータは分割調整後の値ではないので、分割前後だとこんなことになります。 f:id:nerimplo:20171225220222p:plain

株式分割・併合の予定一覧であれば、株マップ.comに掲載されているのですが、その履歴は見たことないです。 https://jp.kabumap.com/servlets/kabumap/Action?SRC=splitSch/base

諦めるしかないのか。。。。と思っていたらカブドットコム証券がなんと2002年からの分割履歴を公開しています。 株式分割銘柄(取引注意銘柄)|取引注意銘柄 |セミナー・マーケット情報|株のことならネット証券会社【カブドットコム】

2002/08/01に アサヒプリテックが1:500の分割してます。上場廃止になりましたが、当時保有してました。ものすごく懐かしいw

これをDBに突っ込んで4桁のコードをキーに分割履歴を調べて終値調整していけそうですが、データのメンテも面倒だし。。。やはりここは金払ってYahooFinanceのVIPプランを申し込むのがいい気がしてきました( ^ω^ )。

アメリカ株PFレビュー

f:id:nerimplo:20171117080926p:plain
米国株PF

SBIとFirstradeの両方で米国株取引用の口座を持っています。 JPM、GOOG、MSFTと名の知れた大型株と知名度がそれほどない銘柄がミックスされたPFです。

ADBE: Adobe Systems

知り合いのデザイナーが重宝しているのはAdobeのアプリ群です。最近になってAdobe Creative Cloudというクラウドで作品を共有、サブスクリプション型の課金に移行。この会社の製品がデザイン業界のナンバーワンであり続けることに確証を持っています。なぜなら、デザインを学ぶ人なら必ずと言っていいほどAdobeIllustratorPhotoshopに触れるし、どうしてイラレやフォトショに使い慣れたデザイナーがわざわざスイッチングコスト払って別のアプリを使おうとするでしょうか。


ROK: Rockwell Automation

産業オートメーション関連株。パワーシステム、制御システム、情報システム。類似企業ではシーメンス横河電機。製造業のアメリカ回帰を期待して保有しています。今年になり同業のEmersonからの買収提案を受けていますが、同社の経営陣は拒否。Emerson側がBIDを引き上げるなど条件を引き上げています。個人的には久々に提案を受ける側に回りました。アナリストの記事を読むと受け入れを推奨している声が多いです。


TSN: Tyson Foods

食肉メーカー。大学時代、ここのChicken Wingsが好きでよく食べていました。マクロでみて食肉への需要が落ちることは人口動態を見てもあまり考えられないです。もちろん多くの人がベリタリアン嗜好になる可能性もあります。ただ、ここは流石にTysonも見越していて、CEOのインタビューによると植物性タンパク質への投資を増やしているそうです。その一例がNYTimesの記事にあります。

Tyson, the country’s largest meat processor, announced last week that it was investing an undisclosed amount for a 5 percent stake in Beyond Meat, a company based in El Segundo, Calif., that makes “meats” from protein sources like soy and peas. - Tyson Foods, a Meat Leader, Invests in Protein Alternatives - The New York Times


VNTV: Vantiv Inc

企業間の支払い処理サービスのプロバイダー。カード取引、カスタマーサービス、取引の管理、配賦サービス等があります。もともとはアメリカの地銀Fifth Third Bankcorpのスピンオフ企業です。今年8月にWorldpay Groupという類似企業のUK企業を買収するとアナウンスがありました。

米国株への投資金額としては600万くらいです。将来子供がもし留学したいと言い出した時のために、減らさぬよう運用できれば御の字くらいの感覚でいます。

Puppeteerを使ったヒートマップ画像の保存

いや〜、大変な相場です。私のPFはYHからすでに1k万円近く下げています。今日だけで0.5kの下げでした。 年間給与の手取り分くらいの変動が1日で発生する日は年に4~5回はある印象ありますが、ダウンサイドのリスク管理ができていない証拠なので、信用売りをうまく使わないといけないです。

さて、先日、Node.jsのライブラリでpuppeteerというものを見つけました。 GoogleChrome DevTeamが開発/メンテしているHeadlessでChromeが操作できるライブラリです。

これ何がいいかというと、Chromeブラウザ上での作業を自動化できることです。 例えば、

  1. Yahoo Financeにログインする
  2. 自分のPFを取得する
  3. DailyでPFの総資産額を取得する
  4. DBにためる

という一連の作業が自動化できます。

何か自動化できそうなネタはないかな〜と日経が300円近く下げているなかツイッターをみていると、 @siroku829さんから下記のツイートが

株マップのデイトレンドマップです。 これを毎日スクショとして保存すると後日見返すことができて役立ちそうです。感覚的にビジュアルでトレンドを判断することもできますね。

早速puppeteerを使ってヒートマップのスクショ保存までやってみました。下記そのソースコード

const puppeteer = require('puppeteer');
const moment = require('moment');
const FAKE_USERAGENT = 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_1) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.1 Safari/604.3.5';
const KABUMAP_HEATMAP_URL = 'http://dt.kabumap.com/servlets/dt/Action?SRC=trendMap/base';
const HEATMAP_ELEM = 'div#contents div#trendMap';

(async () => {

    const browser = await puppeteer.launch({headless: true});
    const page = await browser.newPage();

    //FakeのUserAgentをセットする。
    await page.setUserAgent(FAKE_USERAGENT);
    await page.setViewport({width: 1000, height: 1000, deviceScaleFactor: 2});

  //ヒートマップのURLに行く。waitUntilでページ読み込みが完了するまで待つことができる。
    await page.goto(KABUMAP_HEATMAP_URL, {waitUntil: 'networkidle2'});
    await page.waitFor(1000);

    //Heatmapのテーブルがある要素を取得
    const element = await page.$(HEATMAP_ELEM);

    //スクショを撮る
    await element.screenshot({
       path: moment().format('YY-MM-DD') + '_element.png'
    });
})();

node heatmap.jsで実行して、ディレクトリ上にpngファイルが生成されていると思います。

f:id:nerimplo:20171115155506p:plain

こんな感じです。moment.jsを使って日付をファイル名に加えています。

株探の特集記事を使ったスクリーニング

株探が今年から過去の四半期決算情報を掲載しはじめたので有料会員になって利用しています。

銘柄探しの一環で、株探の特集記事(https://kabutan.jp/news/marketnews/?category=5)にはよく世話になっています。

私がやっている方法は

  1. 気になった記事をクリップ
  2. 記事ページの銘柄一覧が載っているHTML要素を特定しスクレイピングしDBで管理
  3. 四季報Online/株探を見て直近の業績やキャッシュフローの推移、業界におけるポジショニングとその業界の動向、海外展開の有無、M&A、バリュエーションなどのチェック
  4. RSI, MACD, ボリンジャーバンドを使ってテクニカル面のチェック

です。 3と4に関しては、3はマニュアルでぽちぽちクリックしながら、4に関してはYahoo!ファイナンスとSBIのチャート機能を使っています。

f:id:nerimplo:20171007215545p:plain

4月から始めて、こんな感じで記事がある程度ストックされてきたので、私がクリップした株探の特集記事に掲載された回数が多い銘柄上位10社を探して見ました。

銘柄名 回数
IDEC 7
日産 6
ミスミG 6
オークマ 5
かどや製油 5
日本ライフライン 5
日本M&Aセンター 5
任天堂 5
アーレスティ 5
新明和工業 5

あくまで私の独断と偏見でクリップした記事に登場する回数が多かった銘柄です。 日本LL、日本MAなど、著名な個人投資家さんが保有する銘柄も頻繁に出ているようです。アーレスティはダイカストの大手だそうです。「ダイカストって何や」とWikipediaで調べると

金型鋳造法のひとつで、金型に溶融した金属を圧入することにより、高い寸法精度の鋳物を短時間に大量に生産する鋳造方式のことである。

とのこと。また新しい言葉を覚えました。銘柄探しの面白みはまぁすぐに何に役立つかは即答できないが、普段知らない事に触れる機会ができるというところですね。Happy investing!